●第一回 灵根育孕源流出 心性修持大道生 东胜神洲傲来国海中有花果山，山项上一仙石孕育出一石猴。

石猴在所居涧水源头寻到名为"水帘洞"的石洞，被群猴拥戴为王。

又过三五百年，石猴忽为人生无常，不得久寿而悲啼。

根据一老猴指点，石猴经南赡训洲到西牛贺洲，上灵台方寸山，入斜月三星洞，拜见须菩提祖师，被收为徒，起名曰孙悟空。

●第二回 悟彻菩提真妙理 断魔归本合元神 悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及"筋斗云"。

一日，悟空受众人挑唆，变为松树，引起祖师不快，被逐出洞。

回到花果山，与占山妖魔厮斗取胜，带回被掳的众猴与物品。

●第三回 四海千山皆拱伏 九幽十类尽除名 悟空使摄法将傲来国库馆里兵器搬进山中，操演群猴。

山中妖、兽纷纷拜悟空为尊。

悟空向龙王讨得重一万三千五百斤的如意金箍棒。

在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。

龙王和阎王表奏玉帝，请伏妖猴。

玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。

●第四回 官封弼马心何足 名注齐天意未宁 悟空被授以"弼马温"之官，他得知此官为末等职，回花果山。

玉帝命托塔李天王与其子哪吒太子擒悟空。

被悟空打败。

金星再次招来悟空。

玉帝命造齐天大圣府，让悟空居住。

●第五回 乱蟠桃大圣偷丹 反天宫诸神捉怪 悟空管理蟠桃园，吃尽园中大桃。

又赴瑶池，喝光仙酒；吃尽太上老君葫芦内的金丹。

逃回花果山。

玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空。

悟空打退了众天神。

●第六回 观音赴会问原因 小圣施威降大圣 南海观音徒弟木叉助天王，被战败。

观音又荐二郎神。

二郎神与悟空大战，太上老君在天观战，丢下金刚套，击中悟空。

众神押其回上界。

玉帝传旨处死。