灭了后燕（南燕），后秦：刘裕因此上表北伐。

三月，他统领晋军向北挺进。

南燕大将公孙五楼见晋师威猛，向慕容超建议扼据大岘（今山东沂县），坚壁清野，但被拒绝。

刘裕看准时机，冒险越过大岘山隘，一举攻克临朐（今山东掖县），夺得大量辎重。

接着，晋军将士在刘裕的亲自鼓动下迅速进击，直逼燕都广固（今山东益都）。

慕容超遁入城中坚守不出。

双方进入相持阶段。

晋军一方面高垒重堑，将广固团团围住，以燕人之粮充实军用；一方面招降纳降，采取分化瓦解之策。

南燕大将桓遵兄弟及徐州刺史段宏相继归附，尤其是尚书郎张纲被俘，对刘裕十分有利，最后正是利用他所设计的攻城器械拿下燕都，活捉了慕容超。

刘裕以广固久守不降为由，入城后，尽杀王公以下三千人以泄愤。

齐境克服，刘裕本想停镇下邳，荡凊河洛，但孙恩妹夫卢循复集孙恩残部，败晋军于豫章（今江西南昌）。

刘裕不得不班师回朝。

回京后，先后督师镇压卢循、剿灭割据长江中上游的刘毅、谯纵势力，逼走司马休之，使南方出现了百年来从未有过的一统局面。

义熙十二年（416）一月，后秦主姚兴死，姚泓继位，内部叛乱送起，政权不稳。

刘裕认为这是灭亡后秦的良机。

八月，刘裕以刘穆之任尚书左仆射，内总朝政，外供军粮，自己率大军分四路北伐。

九月，刘裕抵达彭城。

龙骧将军王镇恶、冠军将军檀道济领兵由淮、淝转向许、洛，后秦诸屯守皆望风降附，晋军进展神速。

十月，王镇恶军占领洛阳。

次年正月，刘裕留其子刘义隆镇守彭城，自率大军北上。

此时北魏派十万重兵驻守河北，并以游骑骚扰晋军。

刘裕在行军中，虽常设奇阵或用大弩强槊击败魏军，但进军速度缓慢。

王镇恶军由洛阳进抵潼关后，为秦主力守险以阻，檀道济军的粮道也为秦将姚绍截断。

晋军一时处于危境。

王、檀向刘裕求援，而刘裕却为北魏军牵制，自顾不暇。

幸得当地百姓的帮助，潼关晋军才转危为安。

七月，刘裕摆脱魏军，进至陕城；前锋沈田子攻入武关，进屯青泥（今陕西蓝田）。

八月，刘裕至潼关，与诸部会合。

秦主姚泓为缓解两面受敌的危局，谋划先消灭沈田子军，再抵御刘裕，于是率步骑数万急趋青泥。

沈田子军本为疑军，不过千余人，但各自为战，骁勇异常，数次出击竟使姚泓败还长安。

此时，王镇恶突破潼关防线，率师直进，一举攻陷长安城，姚泓率群臣投降。