孙悟空为保护唐僧，明察秋毫，杀死贼寇，被唐僧视为不仁不义之徒，沙僧、猪八戒苦劝不听，唐僧把悟空赶走。

悟空去找观音菩萨，而这时六耳猕猴变成的假悟空袭击了唐僧，并夺走了行李。

唐僧醒了，开始恨悟空，沙僧去找悟空，到了水帘洞，看见假悟空变出了师徒四人准备取经，沙僧打死假沙僧，原来是只猴子。

沙僧打不过假悟空，便去找观音。

看见了悟空，沙僧就打真悟空。

菩萨命二人前去，真悟空看到假悟空，勃然大怒，二猴交战，不分胜负。

后来到了阎王殿、天庭、南海，皆不能认出。

找到了如来佛祖，如来佛祖用一只金碗扣住六耳猕猴，悟空怒发，打死六耳猕猴，至此六耳猕猴绝种。

观音求情，唐僧感到后悔，收回了悟空。