狮驼岭为狮、象、鹰三魔王占据，要抓唐僧来吃．悟空变成小妖进洞打探，但不慎被鹏怪看破捆翻，装入宝瓶。

瓶内相继出现烈火、蛇和火龙，他忙拔下观音赐给的救命毫毛变成钻子透瓶底钻出，被狮怪张嘴吞下。

狮怪饮药酒欲毒死悟空。

悟空饮酒后撒起酒疯，将狮怪折磨得死去活来。

．三魔王抓住八戒逼问唐僧下落．悟空在狮魔腹中作怪，降服了狮魔，并以狮魔交换回被俘的八戒和师傅． 三魔不守信用，又在狮驼关展摆开阵势，大战悟空、八戒，终于不敌，唐僧师徒全部被擒．烧火开锅要把他们蒸了来吃．悟空变铁棒铁 铲之类为他们四人的模样，放于蒸笼中，脱身．救出唐僧等，却被魔头察觉，又将唐僧等人捉回。

悟空拜请如来，如来令文殊、普贤二菩萨分别收伏自己骑青狮和白象。

如来使鹏怪落在自己头上，现了原身。